„W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki” – Benjamin Franklin. Dzisiaj śmiało mogę dodać, że wielce prawdopodobne są spadkowe niesnaski – mówi Jadwiga Reszelewska, manager ds. szkoleń i rozwoju, jednocześnie agent z 25-letnim doświadczeniem.   Choć dziedziczenie ustawowe w 90% przypadków generuje stres, rodzi konflikty i burzy finanse osobiste to wciąż panuje przekonanie w świadomości społecznej, że jest to słuszn...

Ostatnie pół roku w obszarze obsługi egzaminów licencyjnych to czas adaptacji oraz praca na nowych zasadach. Po latach stosowania  rozwiązania tymczasowego wprowadzonego na czas pandemii nadszedł moment wdrożenia rozwiązania docelowego. To doskonała sposobność by eOFWCA.pl jako praktyk i rynkowy lider  podzieliła się  swoimi spostrzeżeniami     Na początek mała retrospekcja: Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesiony został stan zagrożenia epidemic...

  Wartość płynnych aktywów finansowych Polaków (np. gotówki, lokat, akcji, obligacji, jednostek funduszy, itp.)  na koniec II kwartału 2023 r. przekroczyła 2,1 biliony złotych. Ponad 10-krotny wzrost tej wartości na przestrzeni ostatnich 25 lat może robić wrażenie. Czy oznacza to, że jesteśmy społeczeństwem odpowiednio zabezpieczonym finansowo, które wie jak zarządzać swoimi zasobami? Niestety nie. Wg. Eurostatu  stopa oszczędności polskich gospodarstw domowych...

Obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych przez osoby aktywne na rynku pośrednictwa ubezpieczeń o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń  funkcjonuje od kilku lat. KNF monitoruje sposób wykonywania tegoż obowiązku, a w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów może skorzystać z przysługujących mu środków nadzorczych. Warto pamiętać, że niepoprawnie wystawione zaświadczenie ...

Kto z nas pomyślałby 20 lat temu, że zadzwoni do nas bot i będzie  w stanie udzielić odpowiedzi na nasze pytania? Dziś jest to już faktem. W każdej dziedzinie życia również w pracy agenta ubezpieczeniowego sztuczna inteligencja może znacząco poprawić komfort pracy i ułatwić wykonywanie wielu obowiązków.   Mamy do dyspozycji wiele narzędzi i możliwości, które kiedyś spoczywały wyłącznie w rękach człowieka. Oto kilka z nich...

Na początku października br. została zarejestrowana Fundacja Na Zakręcie, która ma zapewniać wsparcie organizacyjne osobom, które chcą pracować i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe, a zostało im to utrudnione.    Jej celami statutowymi są:  aktywizacja i mobilizacja zawodowa osób z różnorodnych grup społecznych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsię...

Planujesz karierę doradcy ubezpieczeniowego? Może pracujesz w tym zawodzie i zależy Ci na podnoszeniu kompetencji i wypracowaniu pozycji eksperta w swojej branży? Rozpoczęcie wykonywania zawodu Agenta ubezpieczeniowego nie jest szczególnie utrudnione. Wystarczą chęci, odrobina wysiłku i nauki oraz zdany egzamin licencyjny. Potem – w trakcie pracy do wyboru jest wiele możliwości doszkalania się: szkoleń dobrowolnych jak również konieczn...

Początki PPK w Polsce to duża niewiadoma, działanie po omacku. Jak wygląda sytuacja po 2 latach obowiązywania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Czego możemy spodziewać się w kolejnych latach?   Do dziś program został wdrożony na trzech etapach zakładanego harmonogramu. Pierwsze szlaki przetarły największe firmy zatrudniające od 250 pracowników wzwyż. Średnie i małe organizacje proces zakończyły na jesieni ubiegłego roku. Pand...